日期：2025-08-12 05:26:22
一、周末消息
①宇树科技王兴兴，未来几年，全行业人形机器人出货量每年翻一番的节奏是可以保证的，如果有更大的技术突破，可能未来2-3年，突然一年出货几十万台，甚至上百万台也有可能。
②HW将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。这项成果或能降低我们AI推理对HBM技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能。
其他消息，宁德停产（反内卷），稳定币，H20正式放行。下周有半导体GS方案波动，下周下半周逐渐开始进入中报期，从这周也可以看到一些顺周期品种走强。再有还有游戏方向，820又快到了。
二、我的思路
市场有无形之手一直兜底，那么就很难出现大的回调，但指数想继续涨的话也有难度，所以下周预期还是板块轮动为主。节奏上注意银行和成长的跷跷板，只有银行回调时成长才会有较好的反弹机会。
再者注意高低切的节奏，还有这几个成长板块里一些趋势较好的抱团股则依旧还有机会。像光模块、液冷、军工、机器人、国产算力、半导体、创新药、稀土永磁等。
然后短炒套利，明天可以留意的有三个方向，一是锂矿、二是光刻机、三是花子概念；周末都有消息催化，节奏上因为新疆概念发酵，那么开盘资金会冲新疆概念为主，就给这三个方向腾出一定的预期差。
三、板块节奏
1.半导体链，
中芯国际周四晚间披露了Q2业绩报告和Q3的业绩指引，这份本超出Q2指引的报告却引发了大跌，本质是潜伏资金获利出逃。更深层次的问题是，半导体板块很多信息由于其不透明性，导致各种资金利用这点，就有各种小作文造成波动。
这次的业绩说明会，有两点说的很直白，一是10月前产能都是供不应求的；二是终端需求中，模拟，存储，汽车电子，射频，CIS环比出现了较高幅度的增长。非AI半导体未来两年都会出现高个位数增长，至于含AI就更高了。
我们观点不变，这里继续看好，下周还有个波动点，就是GS方案。
2.AI算力，
我们该补充的都补充了，光模块，PCB，液冷，电源，服务器等。
周末发酵了下面这个图，这是英伟达自己的之前文件，不知道怎么又发酵了？给英伟达供货的供应商如下，涵盖电源架、冷却单元、冷板等不同品类。这些供应商均在文档中明确标注为与英伟达处于合作状态，涉及从设计、样品到量产等不同阶段。
里面除了领益智造，我们都已经讲过了。
3.创新药，
本周如期回调，部分资金转移去器械补涨，也是比较合理的，CRO因为药品关税预期压制，这周落地后需要注意反应；本周调整良性，后排的调整很快，前排抱团的创新药调整不大，再者到了半年报的高峰期，大部分公司业绩还是不太好（创新药那些有BD的，表观不会太差），反而之前集采出清的一些需要关注，稍微有点边际改善就起来了。
4.新疆铁路概念，
好的买不到，买到都是套，散户就别凑热闹了。
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